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　　来自浙江杭州的生物制药公司九源基因（02566.HK），至当天（11月20日）起至下周一（11月25日）招股，展望2024年11月28日在港交所挂牌上市，华泰国外独家保荐。

　　九源基因，筹画公共发售4539.88万股H股（占刊行完成后总股份的18.50%），其中90%为国外发售、10%为公开拓售，另有15%逾额配股权，每股发售价介乎11.48港元至12.56港元，每手200股，最多募资约5.70亿港元。

　　假定每股发售价12.02港元（发售价区间中位数），九源基因展望上市总开支约7750万港元，包括3.5%的包销佣金、1.4%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交往征费、联交所交往费、财汇局交往征费、法律偏激他专科用度、印刷偏激他开支等。

　　九源基因这次IPO招股引入7名基石投资者，合共认购约3.52亿港元的发售股份，包括和达香港认购2500万好意思元、复星医药（600196.SH，02196.HK）通过复星实业认购500万好意思元、健友股份（603707.SH）通过香港健友认购500万好意思元、阿里健康（00241.HK）通过阿里健康香港认购300万好意思元、九有通（600998.SH）通过Jointown International认购300万好意思元、君亨旅店（301073.SZ）首创东说念主吴启元先生认购2147万港元、Delta Capital认购1200万港元。

　　九源基因这次IPO，募资净额约4.681亿港元（按发售价中位数计）：约40.0%将分拨至公司策略性要点调整规模的选择在研产物的抓续研发；约30.0%将用于公司现存及接近生意化产物的营销及生意化；约10.0%将用于寻求策略结合，以丰富公司在主义调整规模的产物组合；约10.0%将用于公司的制造系统，以设置新分娩线，并升级及进一步自动化现存分娩面孔；约10.0%将用于营运资金偏激他一般企业用途提供资金。

　　九源基因这次IPO，华泰国外为其独家保荐东说念主、合座和洽东说念主、联席公共和洽东说念主，中信里昂为其合座和洽东说念主、联席公共和洽东说念主，其他包销商包括招银国外、瑞邦证券、百惠证券；安永为其审计师；天册、科律分辨为其公司中国讼师、公司香港讼师；金杜为其券商香港讼师；嘉源、安理谢尔曼想特灵为其券商香港讼师；灼识连络为其行业照应人。

　　招股书泄漏，九源基因在上市后的鼓励架构中，华东医药（000963.SZ），通过中好意思华东抓股17.16%；李邦良先生成功抓股1.17%，李邦良先生被视为领有职权的杭州华昇抓股16.25%；雇员抓股平台诚和达、南北聚、晴方好分辨抓股2．98%、2.06%、1.57%；CQFE（西班牙）抓股12.22%；浙大网新（600797.SH）通过浙江网新抓股9.99%；杨麟振（99%）、陈燕凤（1%）的增好有限公司通过Highland Phama抓股8.15%；杭州市政府（90.59%）、浙江财政厅旗下浙江省财务开拓限制的杭金投抓股7.10%；黄河清、吴月华，通过万里扬抓股3.99%；吴启元先生抓股2.79%（为基石投资者按发售价中位数认购计）；参与公共发售的其他投资者抓股17.78%。

　　九源基因，缔造于1993年，手脚一家生物制药公司，领有逾30年生物药品及医疗器械的研发、分娩及生意化教育，专注于骨科、代谢疾病、肿瘤、血液四大快速增长的调整规模，限制2024年11月3日，九源基因已围绕上述四大调整规模设置了多元化的产物组合，当中包括8款已上市产物，以及逾越10款在研产物。8款已上市产物包括骨科、肿瘤、血液规模的1款翻新药械组合，2款生物成品、5款化学药品。总共产物均已纳入国度医保目次，吉欧停、亿喏佳及吉芙惟在国度带量采购筹画的招标进程中中标，此外吉粒芬、吉巨芬及吉派林被纳入国度带量采购筹画。九源基因已设置粉饰寰球的销售及分销鸠合。限制2024年6月30日，公司销售及分销鸠合已粉饰1，300多家三级病院及逾越3，500 家其他病院及医疗机构，散布在寰球95%以上的地级区县。

　　九源基因招股书纠合：

　　https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1120/2024112000020_c.pdf

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